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7月增量资金或有望温和净流入🥬🥭😠🍄，融资资金有望延续净流入💕🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔，7月资金面有望维持宽松🥝🥕💋🍈🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅😈💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🍏👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😻🥿👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿🥑🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👠💯🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥🍌💟，重要股东净减持规模扩大😻👡👿；IPO发行规模小幅回落🥕👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥥👜😠👗💌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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临近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计(ji)净(jing)流(liu)入超72亿元，在股票型指(zhi)数中“吸(xi)金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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