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山东宝盖新材料科技股份有限公司（宝盖新材，874551.NQ），近日公告，为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力💛，公司拟于境外首次公开发行股票（H股）并申请在港交所GEM 上市。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄💌。下半场是实物再通胀🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿，同时通胀尚未回归🧄🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为(wei)近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续(xu)上(shang)行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证(zheng)银行指数累计上(shang)涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从(cong)2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累(lei)计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现💌👄，企业裁员降薪现象蔓延🥿，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋上升的担忧😠💓💘。前货币政策委员桑德斯直言🍌，疲软的就业数据使8月加息“极有可能成真”🥾。

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1、据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多👘，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金🥬😡、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只；另外🥦👛😈，富国基金、国泰基金、海富通基金💯👿、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘😻，其余公募年内已清盘产品均不超2只💌🍈🤬💖。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报👞，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🩳🍄🤍🩰。