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整体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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