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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截(jie)至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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尽管中美经(jing)济周期处(chu)在不同的位置，但关(guan)税冲击带来的(de)不确定性正使得这两(liang)个全 球最(zui)大经济体在下半年的经济和政策节(jie)奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎(shen)和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经(jing)济压力在三季度后期(qi)逐渐明显，四季(ji)度国内有望出(chu)现更(geng)多增(zeng)量政策落地， 以及海外美联储降息(xi)概率上升。

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但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”，何涛感到前所未有的重挫，当场没有辩解🍊🧄，也没有发生争吵🥬🥔👝🥻。夏珩也是🩳。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🎒👠，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底👄🥥🥕、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升👅、多头思维占优的一年👛💛。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💓💝、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻👗💟，相关整车厂🩰、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💝，创新药是核心主线🍆🥕👢，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍑🩰🥕👚👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💕💟。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象😠🍒💛💓，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👡🩱。