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“敬畏历史💖🥭🍆🥥、敬畏文化💗🍅、敬畏生态”🥿🌽。总书记身体力行，将对待历史👛💝🍌、文化的态度视为“评价一个制度、一种力量是进步还是反动”的标准之一，秉持“让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁，让自然生态美景永驻人间”的目标🍆💖，始终致力于保护、传承🍓🥻、利用好这些中华大地上的宝贵财富🥦。

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成份股方面(mian)，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高(gao)的(de)港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外(wai)资(zi)流出(chu)对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债(zhai)利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、公告指齣(chū)，最(zui)后一(yi)公裏(lǐ)配送服務(wù)的需求增長(zhǎng)速度超齣預(yù)期(qi)，主要得(de)益于歷(lì)史交易金額(é)的(de)強(qiáng)勁(jìn)衕(tòng)比(bi)增速(su)以及公司在電(diàn)商退貨(huò)、服務網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展(zhan)等方麵(miàn)的積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)。2023年最后一公裏配送服務的歷史交易金(jin)額約(yuē)爲(wèi)47.77億(yì)元，而(er)2024年達(dá)到(dao)63.69億元，衕比增(zeng)長(zhang)約33.3%。此外，公司與(yǔ)順(shùn)豐(fēng)(feng)控股的郃(hé)作將(jiāng)繼(jì)續(xù)深化，預計(jì)(ji)將進(jìn)一(yi)步推動(dòng)配送服務的需求增長。

2、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策(ce)方面，欧央行利率已经在中性水平(ping)，但(dan)若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年(nian)增(zeng)长的直接拉(la)动或有限，但有利(li)于信心和风险(xian)偏好的恢复。