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5月以来股指基差贴水幅度较大🎒，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🥾👝。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态👙。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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权益类基金(jin)是6月份新发基(ji)金规(gui)模显著增长的又一重要(yao)助推(tui)器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达(da)482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月(yue)份集中成立，截至6月29日，已有(you)23只新型浮(fu)动费率基金成立，发行总(zong)规模合(he)计为(wei)218.25亿元。其中，东(dong)方红核心价值(zhi)混合、易方达成长进取混(hun)合、交(jiao)银瑞安混合等多只(zhi)新型浮(fu)动费率基金募集规(gui)模均在10亿元以上。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低🍋🍓，所以会看到他们深一脚浅一脚的）🥝💯💞，可是10000个60%出手的人里面🥾🧡🤬，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的，但未必就是因为这些人厉害🥭🍌。