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穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里(li)克（Stefan Angrick）认(ren)为，日本(ben)制造企业深(shen)度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造(zao)成连锁反应，即使日(ri)本(ben)与美(mei)国达成协议(yi)，日本制造业企业也不可(ke)能完(wan)全恢复(fu)到此前的发展局面。

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本周企业财报较少🥻，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥻、会计师事务所埃森哲（Accenture）🍎💖🍍、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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中善资本董事长梁潇指出💟，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好🍓，投资者信心充足。”

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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1、世界石油(you)消費(fèi)總量的(de)約(yuē)五(wu)分之一通過(guò)該(gāi)(gai)海峽(xiá)，即每(mei)天約1800萬(wàn)至1900萬桶石(shi)油、凝(ning)析油咊(hé)燃料。分析人士週五錶(biǎo)示，伊朗可能會(huì)爲(wèi)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽付齣(chū)沉重代價(jià)(jia)。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念(nian)扩散板(ban)块布局。一方面是轻(qing)松生(sheng)活，包(bao)括(kuo)各类代理(li)外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消费，包括(kuo)缓(huan)压治愈、精品创意(yi)、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮(yin) (除新中(zhong)式茶饮外(wai)，还有地方(fang)美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服(fu)饰(shi)、线上预售等(deng)）。新消费属性(xing)产品不(bu)仅(jin)有广大的国内市场，在外部(bu)环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电(dian)、体(ti)育和(he)户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机(ji)器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需可进、外需可守。