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总结来看，政策的“有限发力”与科技和(he)新消费等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得信用周(zhou)期不致再度收缩但也难以转化为全局(ju)性的修复。对市场和(he)资产而言，过剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场(chang)1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因(yin)此(ci)虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不(bu)过在中美贸易摩擦(ca)背(bei)景下，国产替代兴(xing)起，高端制造(zao)为代表的成长板(ban)块，如半导体(ti)、电子与新能源等走(zou)强。

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据知情人(ren)士透露(lu)，今年(nian)春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美(mei)元）仅勉强保本(ben)。知情人士还表(biao)示，高(gao)盛同时放(fang)弃了在该(gai)地区打造酒店品牌(pai)的计划。

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十年期国债是指以国家信用为基础💝👿🤍，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强👅、收益稳定等特点💘🩲🍒💛，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚🥥，也被称为债市“压舱石”。

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从目前基(ji)本面的趋(qu)势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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1、经过测算👙😈🥦，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💞💝，其后续表现更佳👿🍍🍆。因此🩰，我们根据“高成交、低波动”原则🍈🧡👜，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、同时🍍，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍄👜👗🍌，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥦💯、外资轮番成为做多主力🍎。