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宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭(peng)愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季度越南、菲(fei)律賔(bīn)、印尼、馬(mǎ)來(lái)、新加坡、泰國(guó)的經(jing)濟增(zeng)速分(fen)彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美(mei)國關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)(jin)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來(lai)西亞(yà)(ya)、泰國、新加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟在二(er)季度搶(qiǎng)(qiang)運(yùn)美國保持韌(rèn)性(xing)，但下半年進入去庫(kù)存週期而開(kāi)始(shi)承壓(yā)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高💟，美国债务风险扰动🍏💋🎒👡，美元走弱🤬😡😡🥿，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😻🩱🥥🩱，A股投资者结构中散户占比66.7%😈，机构投资者占比1/3左右🎒🥑🍎，其中外资占比5.8%👅🥭。相比之下港股机构化程度更深🍏👛，根据港交所披露的最新数据🍉👞🍒，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍇🤍🥔🎒，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😠🍋😠。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💛🍉，监管规则与国际接轨🌽🧄💞🍌，外资进入港股市场更便利🤍🍏🍈👙😡，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥕💓👠🥿，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💌👿👚，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍍🧄💯。从个股层面来看🍎💟😠，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👞🍋，而海信家电外资持股比例偏低25%🥝🍊，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2022-2024年，臥(wò)安(an)機(jī)(ji)器人收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)(wei)人民幣(bì)(bi)2.75億(yì)元、4.57億元、6.1億元。公(gong)司(si)雖(suī)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但虧(kuī)損(sǔn)整體(tǐ)呈(cheng)收(shou)窄趨(qū)勢(shì)，2022-2024年內(nèi)(nei)虧損(sun)分彆爲人民幣8,698.3萬(wàn)(wan)元(yuan)、1,637.6萬元、307.4萬元。

2、日本央行(BOJ)计划(hua)考虑是否以(yi)更慢的(de)节奏缩(suo)减购债规模，同时(shi)维(wei)持基准利率(lv)不变，这一决策将受到债券市场的(de)密切关注。为期两天的货(huo)币政策会议将在周二结束，53位追(zhui)踪日本央行的分析师均预计其0.5%的政策利率将(jiang)保持不变，焦点将集中于央行更新的**债券购买缩减计划(hua)——该行正试图减少在市场中(zhong)的参与(yu)度。约三分之(zhi)二的受访者预计，自明年4月(yue)起的购债削减幅度将小于当前节奏。