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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响🧄👿💋。从公司的指引来看🥿，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响😡🥭🍇🍒🤬，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🩳💖，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理👚、定价策略、生产效率提升🍈、产品组合优化等方式👗🥑🍅，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍇🍓。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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