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二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要的下行(xing)风险，只能是(shi)长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而(er)A股(gu)供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提(ti)升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容(rong)错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

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第一(yi)财经记者梳理统计发(fa)现，以申万(wan)一级行业31项指数为基准(zhun)（2015年(nian)6月12日(ri)至2025年6月13日收盘，后复权计算(suan)），表(biao)现(xian)最突(tu)出的(de)三(san)大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点(dian)位(wei)。

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阿(a)拉格齊(qí)稱(chēng)，基(ji)于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準(zhun)則，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但(dan)由于(yu)以色(se)列14日襲(xí)擊(jī)(ji)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗(lang)噹(dāng)天也對以境內(nei)經(jīng)濟(jì)目標(biao)咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我(wo)們(men)(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的(de)，也(ye)昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停止，我(wo)們的反擊也將(jiāng)停止。”

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指(zhi)数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🍆😠👚。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍅🥝，多空力量较为均衡🥻🥒🥾🤬💌，成交额达22.87亿元🍏🧄🥥，环比放量超25%🩱，交投情绪进一步上扬。