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國(guó)泰(tai)海通證券也錶(biǎo)示，産(chǎn)(chan)業(yè)層(céng)麵(miàn)的深刻變(biàn)(bian)革正在髮(fà)生，順(shùn)應(yīng)噹(dāng)前産業髮展趨(qū)勢(shì)的新消費(fèi)、AI應用等港(gang)股稀缺性資産或更受(shou)市場(chǎng)關(guān)註。此外，下半年，基本麵脩(xiū)復(fù)咊(hé)資金麵改善推動(dòng)港股繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上，結(jié)構(gòu)上港股科技方(fang)曏更加值(zhi)得重視(shì)。

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花旗发(fa)布研报称，周大(da)福今年(nian)3月(yue)底止2025财年业(ye)绩符合预期，期内收入跌18%，净(jing)利(li)润降9%，派息率88%。管理层预期同店销(xiao)售将持续(xu)改善，2026财年全年将有中单位数的(de)增长，与该行估算相若。不论(lun)金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价(jia)上涨将**固定价格黄金产品(pin)的增长，一旦下跌则带动重量(liang)型产(chan)品(pin)需求复(fu)苏，并支持其盈利。该行认为(wei)该(gai)股估值仍具吸引(yin)力，调升公(gong)司2026及27财年的净利润(run)预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元，评(ping)级为“买入”。

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1、3🍌👗😻💌、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥝，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👞🥻🥥🧅，港股较A股率先受益👝😻。截至2024Q4😈🍈，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💔👛。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍒👞🍆🥕，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👜🤬👢，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💗，因此在外资加速流入中国权益市场时🍍，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍏🩱🍈💓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🥭🧅🥬🍈😻、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💯😡👢🍑，同时在A💘、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💋💝。典型如家电行业中😻🧄，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍌👅🧅🎒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💓🍊🍏。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态💝🍌🍒🥾。