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东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进(jin)入最后一(yi)年(nian)，国防军(jun)工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长(zhang)，同时2027年建设(she)目标迫在眉睫，中(zhong)长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军(jun)队。伴随需求恢复，产(chan)能结构逐步优化，国防军工板块(kuai)有望得到大(da)幅(fu)改善，安全边际高，具备长期成(cheng)长确定性。

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下跌中的回落：美元走强🍈😠，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞💛，当前概率不大🍑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👚。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👿👠🥑🍊。（1）23年美联储处于加息周期🥦🍍💕，全年4次加息🧡🎒🍏，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍄🧅🥦，外资加速流出🤍🥕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩰。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙💛😈👞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👛🍎🍅，AH溢价指数从133升至151🍋🥻🩰。当前来看🌽👢👙👙🥿，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖🥔😈，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅💔👅。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%🤬👿🍑，有友食品🌽😠💘🥿、妙可蓝多年内分别上涨47.64%👄👙👗、74.3%🤬😻🥦。白酒股年内维持弱势调整🥝🍈🧄🧅，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%💞🍊🌽，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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此外(wai)，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)大族控股存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)(he)衕(tòng)糾(jiū)紛(fēn)(fen)，大族控股(gu)採(cǎi)取了訴(sù)前財(cái)産(chǎn)保全措施，公司主要銀(yín)行(xing)賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)(jie)。根(gen)據(jù)深(shen)交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票交易于2022年2月7日起被疊(dié)加實(shí)施(shi)其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

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2、6月15日晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)(fa)佈(bù)公告(gao)，披露公(gong)司實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)(jia)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)(diao)整及(ji)由此觸(chù)(chu)髮的全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事宜。