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虽然受到美国制裁💔👚👘💯，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡💯，但从未真正实施💝🥔。

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1、从(cong)轮动高度来看(kan)，第一轮(lun)行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些行(xing)业(ye)的平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最(zui)大涨幅分别达(da) 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈，平(ping)均超(chao)额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、具(ju)体来看，EPA提议(yi)2026年生物质柴(chai)油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑(lun)，此前市(shi)场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑(lun)。实际数(shu)量高于预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并(bing)未(wei)形成正常法规，还需(xu)警惕后续或提案变化。此外，以(yi)色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对(dui)地导弹目标发(fa)起打击，并首次袭(xi)击了伊朗南部布什尔省的(de)两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐(guan)。若(ruo)冲突进(jin)一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不(bu)顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球(qiu)能源供应链造成重大冲(chong)击。上周(zhou)原油周度(du)涨幅(fu)超10%，油脂(zhi)因生物(wu)柴油消费，和原油关联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地(di)缘仍在发展中(zhong)，关注该事件对油脂的影响(xiang)。