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展望7月👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬👿😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💘👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价(jia)持续上涨，其中(zhong)A股6个(ge)月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高(gao)位运(yun)行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪(di)西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈(ying)利囙子穫取(qu)負(fu)收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。

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1、“7月市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，即将到来的中报(bao)业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。”招商证券指出。

2、有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高密(mi)度光(guang)纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)(xian)快速(su)增長。