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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😈🌽👠🩳。在上半年积累了较高收益👜、风险偏好水平也较高的情况下👙😈🥑，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🥦，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🩲🥻🍏。从基本面的角度来看🥦👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💌，在科技、消费👘🍒😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🥕🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面🧡💗，目前利率仍处于较低水平🎒🤍👠👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥦🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🥕💗👞🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💝🥦，更加精准服务技术有较大突破🧄👚、持续研发投入大💯🍒、商业前景广阔的优质科创企业🥻🥬🍍，在强化信息披露💘🍓、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍌，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👜😡💕；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用😡👘；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到(dao)， A股的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、财联社6月30日(ri)讯（编(bian)辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们(men)纷纷警告，美(mei)国总(zong)统特朗(lang)普“令人瞠(cheng)目的财政(zheng)政策过度”和对美联储独立性的(de)攻(gong)击，可能削弱(ruo)美元资产过往作(zuo)为外国投(tou)资者眼中(zhong)终极避风港的地位(wei)。

2、中国稀土作为(wei)中国稀土集(ji)团核心上市平台，公司高(gao)管变动引发了外界广泛关注。数(shu)据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为(wei)亏损2.87亿元。