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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率(lv)、供(gong)需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩(fan)零食、智能家居家电(dian)等(deng)领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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东兴证券指出👜，我国化工行业景气有望底部回暖🥻🩱，行业供需格局预期改善。2025年上半年💗，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥦🥒，但目前全球能源类成本已从高位回落🍒🍈😈👜🍋，同时🥦，从供给💘👿💓、需求🍍👙🥬🍉、库存角度看，行业已出现积极变化👅。综合来看🥕，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💞🍏。

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5月，计(ji)入**广义开支(zhi)、商品房销售额(e)、社会零(ling)售商品(pin)额、出口金(jin)额和企业资本开(kai)支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的(de)需求和企(qi)业(ye)收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司(si)收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析(xi)大(da)腦的電(diàn)(dian)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外(wai)部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)(shu)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)(guo)率先開(kāi)(kai)展(zhan)腦機接口關(guān)(guan)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)(gou)等(deng)上下遊(yóu)(you)，培育産(chǎn)學(xué)研醫(yi)深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告👞，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍑🥕🍋👞，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🧡。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🧄、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍎👛💟。本次交易预计构成重大资产重组。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑👛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍌🧄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥝💯。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥭👘👝🤍，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💛、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👞。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🩰🩱🍇👜😡，7月资金面有望继续维持宽松。