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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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