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赵宪成：上半年，港(gang)股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春(chun)节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因(yin)为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🌽🥾🧄，中美关税摩擦与和谈事件反复👄🥭，政策不确定性升级🥕🩱😈，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍌💟，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👞，价格上行有望带动中报业绩改善。

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如何把握化工(gong)板块反(fan)弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，全(quan)面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包(bao)括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分(fen)领域龙头(tou)股，全面把握化工板(ban)块投资机会。场外投资者亦(yi)可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到(dao)反弹(dan)的(de)态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显(xian)占优，科技龙指数(shu)表(biao)现较好。

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