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關(guān)稅(shuì)(shui)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦(jiao)點(diǎn)昰(shì)(shi)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品(pin)的關稅 —— 而國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)(bao)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后(hou)也保持穩定。

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我们认为长期而言🥾💘🍒🍎，日本存在人口减少与老龄化的挑战👅🍅，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🥦。但短期来看🥻👗👡，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🩱🥿👘，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🥾🩲，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🍈😻🥔，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现👠🥒。

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特朗普总统及其助手反而声称🧅，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代。

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1、铜：我们认为刚果金卡库拉矿震(zhen)及地下矿(kuang)淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价(jia)，然而就(jiu)需求侧而言，仍需关注(zhu)美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因(yin)素在下半年发生转向的风险，铜价(jia)因此年内或呈现(xian)前高后低走(zou)势，但我们仍看好铜价中长期的上(shang)升空间。

2、近10年来🍌👗，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个🥾。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床👜🍈💝，数量位居全球第一。