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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥕🩲🥕🥝。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍋🤬。然而😈👄🌽，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💗，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💟👛🍄，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🧄👅🍎💔。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👗🍈。然而，在四季度累库压力下💓🍋🍌，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👜🩲💞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👿🩲🥔👘。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍇🥿👚，大模型与AI Agent加速升级🧄🥕。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥒。此次大会聚焦大模型👘🍆、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💗🤍，深入探讨 AI 技术产业化路径🎒👢。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥑，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥑🥦👞，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🤬🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動(dong)率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場(chang)必然的(de)漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波(bo)動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場(chang)成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。