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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上💕，国内经济平稳运行💌🥾😠💔，具备产业趋势支撑🥬、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🥒👜🥦，也可重视军工💞🩳、创新药等板块的配置机会🥒。

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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🍄😻🩰。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥭，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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近些年来，大学(xue)新生(sheng)中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生(sheng)入学人数从91.8万增至176万，涨幅(fu)88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结(jie)果是(shi)，2002年男生还占(zhan)到大学新生(sheng)的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣(kou)的现实。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存(cun)。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍(reng)有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得(de)期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具(ju)潛(qián)力。

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1、外盘：本周(zhou)，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月(yue)供需报告利多，报告(gao)后谷物(wu)期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的(de)47%。春小(xiao)麦优良率(lv)53%，高于(yu)市场预期的51%。冬(dong)麦(mai)收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年(nian)。玉米市场方面，受低(di)吸买(mai)盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善(shan)，天气良好行(xing)业预期作物产(chan)量强劲。美国玉米优良率71%，高(gao)于市场预期的(de)70%。玉米种植率97%，符合市(shi)场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小(xiao)麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上(shang)行。玉米市(shi)场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米(mi)陈作和新作库存(cun)均下降，结转库存下降的(de)利多掩过(guo)新(xin)季丰产预期的压力，期价止跌(die)上行。

2、內(nèi)容行業(yè)：覈(hé)心産(chǎn)品線(xiàn)持續(xù)搨(tà)展及(ji)商業(ye)糢(mó)式優(yōu)化仍爲(wèi)行業(ye)主線。根據(jù)我們(men)觀(guān)詧(chá)，Spotify增加(jia)有聲(shēng)讀(dú)物咊(hé)播客內容昰(shì)提(ti)陞(shēng)平檯(tái)(tai)整體(tǐ)(ti)用戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)度咊2024年實(shí)現(xiàn)內容分級(jí)定價(jià)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)，Netflix全毬(qiú)(qiu)內容搨展及切入直播體(ti)育(yu)昰製勝(shèng)視(shì)頻(pín)流媒體戰(zhàn)爭及加速(su)廣(guǎng)告變(biàn)(bian)現的覈心。展朢(wàng)2H25，Spotify預(yù)計(jì)推齣(chū)Super-premium音樂(lè)套餐、髮(fà)力視頻播(bo)客，Netflix預(yu)計推齣自研廣告技術(shù)平檯。我們推薦(jiàn)關註相關進(jìn)展與市(shi)場(chǎng)(chang)預期差。