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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💕，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👿🥕🍄🍇，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂😠👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👙💯👘，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯👢，零部件集中度持续下滑💌、竞争环境进一步加剧🥝🩲。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥑🧅🍓，供需格局进一步变差💝。此次整车环节向中上游零部件的让利😈，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍋🍒💋🧅，意味着积极信号，板块一度反弹🧅🎒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥻，预计会逐步延续回暖态势🥕🥦🥦🥻🥝。

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分地區(qū)看，東(dōng)部地區投資衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)0.5%，中部地區(qu)投資增(zeng)長4.5%，西部地(di)區投資增長(zhang)4.9%，東北地區(qu)投資增長2.1%。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🩱🩰💗💓。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥒🥑🍎💓，计算机🤍、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👛。

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1、从(cong)产(chan)业技(ji)术端看，有机(ji)构指出，金(jin)融(rong)与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技(ji)快速(su)增长。

2、劳动力市场数据成(cheng)为(wei)政策转向的关键推手。5月就业人数出现五年来最大(da)单月降幅，这意味(wei)着自工党**宣布(bu)提高雇主(zhu)工资税和最低工资标准以来，英国经济已损失超过25万个(ge)工作岗位。薪资增长放(fang)缓幅度(du)也超(chao)过预(yu)期，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。