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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长(zhang)点的“局部拉动”，都使得(de)信用周期(qi)不致再度收缩但也难以转化为全局(ju)性的(de)修(xiu)复。对市(shi)场和资产而言，过剩流动性(xing)的“资金盛”与有限回报(bao)的“资产荒(huang)”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性(xing)行(xing)情。这种行情在历(li)史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整(zheng)体债务水平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资(zi)高速增长，因此虽然指数整体震(zhen)荡，但由智能(neng)手机产业所引领(ling)的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率(lv)，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的成长板块，如半(ban)导体、电子与新能(neng)源等走(zou)强。

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