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1、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电(dian)器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同(tong)比增速均(jun)超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

2、当前市场对于波动率和(he)波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素(su)催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。