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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模(mo)型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预(yu)测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现(xian)传统(tong)智(zhi)能(neng)眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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当市(shi)场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了(le)显著的(de)不同的特(te)征。每一次风格(ge)和(he)行业表现均带(dai)有(you)较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💟💞🍆💌。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💔？

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素(su)催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年(nian)内(nei)指数有较(jiao)大(da)可(ke)能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断风格(ge)，主要(yao)是对弱(ruo)美元周期下A股市场成(cheng)长风(feng)格的坚定把握。

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1、任何(he)时候，只要(yao)你还想着要空一把谁，那就表示你还是个投(tou)机分子（以为自己比市场聪明）。早点收起做空头的念头吧，老老实实去找那些可以(yi)让你睡得好觉的deal ！（2011-10-29）

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳(lao)动力市场不幸放缓，随之而来(lai)的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。