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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥕，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍆，三季度末可能先降准🍊，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💕；二是内部来看，财政政策边际变化🥻；三是企业结售汇行为与央行中间价调控👠，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍊😈🥥😠，关注其升值机会。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👘👅，因此🍅，在宏观指标上，经济数据的加速改善🩳💋🍈，例如新增社融的明显回升💔🍇，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🩰。

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中指研究院数据显示，今年1月份至5月份(fen)，商品房期房销售2.3亿平方米，同比(bi)下降10.0%；现房销(xiao)售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销(xiao)售面积(ji)占(zhan)总销售面积的比重为35.6%，较(jiao)2024年全年提升4.8个百(bai)分点。

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往后去看😈👗😻🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧄，或许关税政策的影响将会有所显现🥻🧡🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💞👞。如果通胀超预期上行👢🥿，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💌👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期(qi)等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

2、先(xian)锋集团的(de)研究表明，纯(chun)粹投资目标(biao)日期基金的参(can)与者不仅能从持续的资产再平衡(heng)和更适合其年龄的(de)股票投资中(zhong)获益，而且与其他所有投资者相比，他们(men)进行交易的可能性要小得多。