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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多(duo)月时(shi)间真(zhen)快，感谢各(ge)位热爱艺(yi)术的朋友指导。”龙美术(shu)馆创办(ban)人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢(jian)脩(xiu)。截(jie)至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化(hua)工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開工生産(chan)。公司此前披露，根據(jù)(ju)上遊裝寘(zhi)檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産(chan)裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續(xu)停(ting)工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容(rong)器、筦(guǎn)(guan)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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2、这其(qi)中也包括美联储，政策制定者(zhe)在考虑潜在降息时(shi)面临着微妙(miao)的平衡。尽管一些美联储官员(yuan)重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。