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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时🍓👚，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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美国总统特朗普表示(shi)，他认为无需(xu)延长7月9日的(de)贸易期(qi)限，各国需在此期限前与(yu)美国达成协议，以避免被征收更高关税(shui)。他在接(jie)受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后(hou)他补(bu)充道：“我也(ye)可以延长，没什么(me)大不了的。”在(zai)此之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以(yi)对这(zhe)一期(qi)限“为所欲(yu)为”，包括延长或缩短。

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我们(men)在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降(jiang)低(di)的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行(xing)，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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