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周五（6月13日），受外(wai)围局势骤变影响，全球(qiu)资金风(feng)险偏好(hao)降低(di)，A股科技悉数回调。金融科技板块震(zhen)荡走低(di)，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近(jin)跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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最后(hou)，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经(jing)济疲软导致存货积压及(ji)减值(zhi)增加；尽管2024年(nian)通过解决方案(an)组合优化有所缓解，但(dan)整(zheng)体毛利率依旧处于(yu)低位(wei)。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、这里我(wo)们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之所(suo)以这样，一方面(mian)是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了(le)宏(hong)观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。