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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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