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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元👙😡，并处以233.96万元罚款💗👿。对彭翔给予警告💟，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款🥒💔🎒。

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