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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🍎🍍👿🥑🍉。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🩱👡，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目💓🧄、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🥔🥿🍄🍌、中证500🧄🥬、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💟😠🩲💟，Alpha环境好转🥒。近一个季度看，沪深300🍉🥾、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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由于库存指向仍相对悲观💛🥿🩲🍇，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💖🥔🤬🧄，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💕💓👘🍊。以上因素没出现时😈🍊🎒，油价尚难言底部🥔👡，建议延续反弹空配的思路👄。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💟👢，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💛，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)史(shi)平(ping)均水平，相對(duì)(dui)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一(yi)步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥥🍍🩲👅，银证转账会大幅增加🍎🎒💗😈，个人投资者加速入场；与此同时🍌🧅🍏，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🌽🤬🥿🥕🩱，进入资金正反馈阶段🥦💞🍍🥝。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💝💯🥻。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👛👝💛，可以推动指数上行较大的幅度💟。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。