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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👢👡。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🧅，四季度起产量趋于稳定💕👡🧡🥝🥭。然而😻，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响😈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥻。当前海外夏季需求旺季已然来临🍉🍈🍇，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍓、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😠，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👢。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥻💟。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回(hui)答“多(duo)高算高”的问题。因此我(wo)们进一步计(ji)算了(le)这一成交占比(bi)2024年以来的(de)历史分位以及对比了这一占比与(yu)其(qi)流通市值比港股主板市(shi)值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数(shu)，并且在触及100%分位数后(hou)往往也对应着(zhe)成(cheng)交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例(li)，去(qu)年924政策转向后这(zhe)一板块交易占比快速触及(ji)100%分(fen)位后集中度明显下滑，不过近(jin)期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速(su)抬升。

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从公司整体收(shou)入表现来(lai)看，2021年至2024年期间开源(yuan)证(zheng)券(quan)归属于母公司所有者的净利润(run)依次为(wei)5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元(yuan)，表现出(chu)持续增长。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🩳🥾、非银、电子、军工领涨😻👙💞💞。

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2、付倍佳(jia)：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国内(nei)关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及(ji)南下资金交易活跃度。