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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、深入分析财务数据可见(jian)，研(yan)发费用与(yu)销(xiao)售费用的高企是侵蚀利润空(kong)间的(de)主要(yao)因素。2022-2024年，研发开支分别约为(wei)人民币0.62亿元、0.89亿元(yuan)、1.12亿元(yuan)，复(fu)合(he)年(nian)增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分(fen)别约(yue)为人民(min)币1.02亿元、1.37亿元(yuan)、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总(zong)收入的46.5%，凸显(xian)出公司(si)在技(ji)术投入与(yu)市场拓展方面的高额成本压力。