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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行，工業(yè)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月(yue)汽(qi)車(chē)包括底(di)盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤齣(chu)口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽車等。

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1—5月份🥒👅🍎，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可比口径计算，详见附注6）👅；其中，住宅投资27731亿元，下降10.0%。

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2、下跌(die)中的回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一(yi)步走弱。