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担保方中的自然人潘琦、潘勇、姚国平，即为银河(he)系的实(shi)际控制人。另外，银河系(xi)的(de)两家上市公(gong)司，也是(shi)担保方，除此之外，包括贵州长征在(zai)内，上述担保方中还有7家企业来自银河系。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根(gen)据分析，2024年全球销售超(chao)50亿美元的重磅(bang)药物中(zhong)，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总(zong)额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱(qu)动了(le)跨国药企对中国创新资产的强烈需求(qiu)。

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二、市(shi)场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导(dao)链条的风(feng)险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来(lai)源。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍑🩱，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄💞。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💘💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕👢🥕😈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👗，同时通胀尚未回归💯🍎🎒🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅👞。

2、本轮行业周期🥭👢👄👘，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势🍆👗🌽，并从去年开始着手布局，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群🥿💯、场景和服务的三大转型，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向😡💞👠👙，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题。不到一年的时间🩰🎒💯，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地👄🍊💔。