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关(guan)税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国(guo)关(guan)税维持在10%-20%之间。而根据(ju)我们测(ce)算，这或对欧洲的(de)GDP产生直接0.2%到0.4%的(de)影响，而不确定性带来的(de)间接影响或在0.2%左右(you)。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中(zhong)下调对(dui)2025年欧元区的经(jing)济增速预(yu)测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增(zeng)速持平。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🥒🍈🍌，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👄🥾，利好美股情绪继续转暖🧄🍎，本周美股前四天维持涨幅💞🥻🩰💔。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👡，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👅🍇。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍋🌽🩱，带动美股石油板块大涨。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🧄👿👄。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍉🍒🩰🥒👗。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下😡👞🍒🍍，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日💘🧄，自2025年6月18日起至2025年7月17日止🍇💖🧅。截至6月15日，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。