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行业配置：维持哑铃配置思路🍇👚，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞🍄，获得ROE的抬升🍅🤬🥒🥿，享受更多成长性👢😠👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🥒👗🤬，关注盈利和分红稳健的银行🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🍓👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🧅💌🌽，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧡🍊🍈，货币宽松扩张剩余流动性🤍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳🧡🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🍌👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄，包括电子（算力💗🍌、半导体设备💞🥾、芯片）、信息化（数据库👜、操作系统）🧡🍊💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗。

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4、交易热度(du)：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股市场。AH股(gu)溢价指数(shu)与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速(su)入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万(wan)亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后(hou)开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年(nian)全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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