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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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今(jin)年六(liu)月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五(wu)月末上行0.60x。

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