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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍇🍄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍋😻💯，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍋💕👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👝🌽，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧄🥦，仍要回到逻辑驱动的方向👢；中长期而言🥻👜🎒，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍌。

2、（三(san)）安(an)全检查与交通安(an)排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码(ma)头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排(pai)的(de)接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳(bo)船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰(jian)返回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船时(shi)间可(ke)能(neng)视情调整。