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隆(long)鑫通用2025年第(di)一(yi)季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿(yi)元，同比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿元，同(tong)比增(zeng)长96.79%，扣非(fei)后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产(chan)品销售收入27.42亿元(yuan)，同比增长39.35%，出(chu)口创(chuang)汇3.10亿美(mei)元，同比增(zeng)长55.23%。无极(ji)系列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入(ru)6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上(shang)产品出口销售收入4.23亿元，同比增长119.48%。全地形车产(chan)品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自(zi)。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元，同(tong)比增长56.68%。 通(tong)用机械业(ye)务实现销售收(shou)入11.26亿元，同比增长(zhang)65.37%。公司综合毛利率18.09%，同比提(ti)升0.38个百分点(dian)。此外，公司也在(zai)积(ji)极处理广(guang)州威(wei)能追偿(chang)欠(qian)款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。

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瑞银称，欧洲投(tou)资者对(dui)中国股市情绪改善，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外(wai)部(bu)冲(chong)击。预计外国投(tou)资者会有一些资金(jin)流入，若消(xiao)费复苏更可持续或出台更大规模(mo)消费**，资(zi)金(jin)流入有望增强。

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下跌中的回落：美元走强🧡🩲👛🍅🧡，外资流出🥻💝🍅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😠🩱👞，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💘🍓😠🍄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥥🤬🥑👞。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩰👢，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑🤬，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😈🥒🩲💯🍆，23年恒生指数下跌-13.8%🍍，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👚🍄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👡🧡，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🌽👡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💛。当前来看💖，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👝🍒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👗💟👝🍍，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面💕🧡，结构上💓🧄，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🍏🍓，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🍌。

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1、国泰海通(tong)（02611）公布，公司(si)于(yu) 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度(du)第五期短期融资券（以下简称本(ben)期短期融资券），本期短期融(rong)资券发行额为人民币 40 亿元(yuan)，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年(nian) 6 月 13 日。

2、华纳药厂在研创(chuang)新药项目(mu)ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物(wu)拟用于治(zhi)疗成人抑郁障碍，包括(kuo)伴有自杀意念或行为的重性抑(yi)郁障碍（MDSI）或难治性抑郁(yu)（TRD）或重性抑(yi)郁障碍（MDD）。