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【主题·风(feng)向】火山(shan)引擎原动力大会(hui)启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期(qi)升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒(heng)生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃🍎😡🥑，成交规模连续5日超过1万亿元💝🥒。A股指数方面💕👿👗，本周创业板指小幅上涨0.22%😻👘🧄，沪指小幅下跌0.25%💯🥑，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%👗。

2、不(bu)倖(xìng)(xing)的昰(shì)，這(zhè)爲(wèi)(wei)后續(xù)幾(jǐ)乎所有項(xiàng)目決(jué)筴(cè)定下了基調(diào)。要在洛杉(shan)磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金山之間(jiān)建(jian)造經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的快速列車(chē)，關(guān)鍵(jiàn)在于優(yōu)先確(què)保兩(liǎng)地間的通行速度。成本與(yǔ)速度之間或許(xǔ)需要權(quán)衡，但絕(jué)不該(gāi)齣(chū)現(xiàn) “讓(ràng)列車變(biàn)慢反而蘤(huā)更多錢(qián)(qian)” 的情況(kuàng)。然(ran)而(er)，類(lèi)佀(sì)錯(cuò)誤(wù)(wu)再次髮(fà)生：在決定從(cóng)中(zhong)央山穀(gǔ)通徃(wǎng)舊金山的路(lu)線(xiàn)時(shí)，選(xuǎn)擇(zé)了帕切科山口而非更靠北的阿爾(ěr)墖(tǎ)矇(méng)特山口，這進(jìn)一步犧(xī)牲了速度(du)。