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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥦🍄👢，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👿👛，其中，银行🤬🧄🍎🥭、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧄👜，恒生A/H溢价指数约为130点🍈，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👝🥾，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥭🍒👘，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💛🩲🌽、人工智能等领域的技术突破💟，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿(yi)元(yuan)明显(xian)回升。按照(zhao)截(jie)至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板(ban)块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重(zhong)要股东二(er)级市场净(jing)减(jian)持规模有望小幅回升。

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1、产品开发中，何涛很快放弃了做 “家庭第二辆摩(mo)托车” 的想法。印尼每个家庭(ting)平(ping)均(jun)至(zhi)少有 1 辆摩托车(che)，大(da)多数(shu)摩托车(che)还(hai)在用物(wu)理钥匙和黑白屏，“相当于中国汽车的手动挡时代”。家(jia)庭第二辆车通常比第一辆便宜，对于初创品牌的智能电动车，成本和(he)品(pin)牌都无(wu)法承担。

2、2、需(xu)求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长(zhang)77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同(tong)比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池(chi)产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但(dan)从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库(ku)压力，且动力(li)和储能端表现明显。终端来看，上半(ban)年受到降政策、降价因素推动，新能源(yuan)汽车累计批发销量已(yi)达(da)522万辆，同比增长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库(ku)存延续累库态(tai)势至(zhi)88万(wan)辆，整体库存呈现出较大压力。