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根據(jù)Bloomberg一緻預(yù)測(cè)，2025-2026年美國(guó)固定資本投資(zi)預計(jì)(ji)增速分彆(biè)爲(wèi)1.6%/1.8%（2024年爲+4.0%），歐(ōu)元區(qū)爲1.0%/1.5%（2024年預計爲-2.1%）。與(yǔ)2024年末相比(bi)，噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)2025美國咊(hé)歐元區(qu)全年固定資本投資增速的一緻(zhi)預期均小幅迴(huí)落。我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wei)2025年美國市場(chang)資本開(kāi)支(zhi)動(dòng)(dong)能處(chù)于放緩(huǎn)通道，增速依然高于歐洲。2025年MSCI全毬(qiú)(qiu)資本開支預期增速爲8%，與2024年持平，對工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)形成一定支撐(chēng)。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击(ji)下大盘形(xing)成(cheng)“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投(tou)资者(zhe)占比更高(gao)，外资占(zhan)比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港(gang)股相(xiang)比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对(dui)港股(gu)溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便(bian)捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市(shi)场更便(bian)利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今(jin)年(nian)以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更(geng)开放的金(jin)融(rong)体制(zhi)率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资(zi)机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比(bi)例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而(er)海信(xin)家电外资持股比例(li)偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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