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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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