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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度(du)位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属(shu)。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍆🌽🩲，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%👛🌽🥒；上半年螺纹周均表需206.4万吨👞💝👚🥭，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🥕🍒，同比增长1.71%🥔🍈🎒。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🥻，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🩱💘💕🍊、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍎💕🩱🍊，市场对于后期需求预期偏悲观💯。钢材出口仍处于高位👛，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💞，下半年出口面临回落压力。

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1、第二阶段结束的标志🧅，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💛💖🥾🥥，也可能是宽松政策的边际收敛🩳🥦🍈，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍌👅🌽🥒；2010年4月对房地产政策的收紧🥦💖，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥥😈。

2、具(ju)體(tǐ)方(fang)式包括但不限于：新增鼎擬(nǐ)通過(guò)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式將(jiāng)其所持上市公司5.32億(yì)(yi)股無(wú)(wu)限售條(tiáo)件流通股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前股份總數(shù)的20%）轉讓給(gěi)投資方；或者新希朢(wàng)投資集糰(tuán)及海南(nan)寶(bǎo)晶利科技有限公司將(jiang)持有的新增鼎全部(bu)股權(quán)(quan)轉讓給投資方，衕(tòng)時(shí)投資(zi)方對(duì)(dui)新增(zeng)鼎進(jìn)行增資，最終投資(zi)方持有新增鼎不少于66.89%的股權(quan)。