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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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许廷全：若以海(hai)外衡量中(zhong)国资产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水平(ping)，投资性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。

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1、付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、本周上(shang)证50、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.05%，相比于近半年的(de)-0.03%环境变差。