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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊🥭😻👠，工业企业盈利数据💔🍋🥥🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍇💛，半导体、光学光电子、消费电子🤬💝💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🥦🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善🩳；2）中游制造领域🩱🍋👘，部分领域景气度有所回暖💌🩰💘👚，中报盈利或有改善🤍💘🥕，如汽车🥻🍆👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖👿🍆🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢🥕🥕🥝、饰品🥿🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍓💞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🍎🩱，中报业绩有望边际改善🧅🍇👗🍓🍄。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮(fa)行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。

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机构分析认为，新股板(ban)块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比(bi)突出的低位主题(ti)或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择机应对。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🧅🎒🥕，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👛💟，若红利税下调政策落地👞🎒💓，其实际收益率有望进一步抬升。