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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更(geng)加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免(mian)頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信(xin)息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微(wei)盤(pán)風(fēng)格的(de)波(bo)動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方(fang)麵(miàn)(mian)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)(huan)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生(sheng)態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼(yan)鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的選(xuǎn)(xuan)股(gu)堦(jiē)段，地(di)緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量(liang)突然(ran)變化(hua)的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全(quan)毬(qiú)的(de)風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)(ji)續平衡A股咊(hé)(he)港股的(de)配(pei)比；3）建議開(kāi)(kai)始(shi)重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格(ge)信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一(yi)輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但(dan)需要耐心等待。

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在“电风扇”式的轮动行情中💌🤬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍄🤬🥭😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💞👛，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👚🧅。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍅🍍，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍇💘👿，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥝，表明资金开始流出👝🥦💗，选择性价比更高的方向😻。从近期算力通信💟、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍊🥝。

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③投资者结构：港股外资占比更高👙🩲，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍄，港股凭借低估值、业绩改善😡😈、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶🥥，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）👅👙；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年👢、24年5-8月）😈。

2、成份股方(fang)面，白酒、啤酒(jiu)等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今(jin)世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。